Giao dịch CFD chỉ số: Cách hoạt động và cách để giao dịch chỉ số

CFD chỉ số cho phép bạn suy đoán về những thay đổi giá thị trường rộng mà không cần mua từng cổ phiếu cá nhân. Một vị thế trên DAX 40 cho bạn tiếp xúc với 40 công ty lớn nhất của Đức cùng một lúc.

Sự đơn giản đó đi kèm với cơ chế riêng của nó. Đòn bẩy, ký quỹ, chi phí tài chính qua đêm, và giá cơ sở tính bằng hợp đồng đều hoạt động khác so với cách chúng hoạt động trong forex giao dịch.

Hiểu những cơ chế đó quan trọng trước khi bạn mở lệnh giao dịch. CFD chỉ số có thể di chuyển nhanh, và cấp vốn vị thế hoạt động trên các cặp tiền tệ có thể phơi bạn ra với nhiều rủi ro hơn trên chỉ số cổ phiếu.

Hướng dẫn này bao gồm CFD chỉ số là gì, cách chúng hoạt động, chúng có chi phí bao nhiêu, và cách để bắt đầu giao dịch chúng trên VantoTrade.

CFD chỉ số là gì?

Giao dịch CFD chỉ số là suy đoán về những thay đổi giá của chỉ số thị trường chứng khoán thông qua hợp đồng phái sinh, mà không sở hữu bất kỳ tài sản cơ sở nào.

Chỉ số thị trường chứng khoán theo dõi hiệu suất giá tổng hợp của một nhóm công ty niêm yết công khai, đại diện cho một lát định nghĩa của thị trường.

DAX 40 theo dõi các công ty blue-chip lớn nhất của Đức, FTSE 100 đại diện cho các công ty lớn nhất của Anh, và Euro Stoxx 50 bao gồm những tên lớn nhất của eurozone.

Mỗi chỉ số phản ánh sức khỏe rộng hơn của nền kinh tế hoặc lĩnh vực của nó.

CFD (Contract for Difference - Hợp đồng Chênh lệch Giá) là thỏa thuận được giải quyết bằng tiền mặt giữa nhà giao dịch và nhà môi giới để trao đổi chênh lệch giá giữa khi hợp đồng mở và đóng. Không có quyền sở hữu thực tế và không có ngày hết hạn.

Mà không cần sở hữu bất kỳ cổ phiếu cơ sở nào, các nhà giao dịch nhận được tiếp xúc giá đầy đủ đối với toàn bộ chỉ số với ít vốn hơn. Một khoản tiền ký quỹ nhỏ kiểm soát vị thế chỉ số lớn hơn nhiều, vì vậy không cần chọn cổ phiếu và không có nhu cầu mua chục cổ phiếu riêng lẻ.

Cách hoạt động của CFD chỉ số

CFD chỉ số là hợp đồng giữa nhà giao dịch và nhà môi giới để trao đổi chênh lệch giá trong giá trị chỉ số từ vào lệnh đến thoát lệnh, mà không sở hữu các cổ phiếu cơ sở.

Đi long hoặc short trên chỉ số

Đi long trên CFD chỉ số có nghĩa là mua hợp đồng mong đợi chỉ số sẽ tăng. Đi short có nghĩa là bán hợp đồng mong đợi nó sẽ giảm. Cả hai hướng khả dụng ngay lập tức, mà không cần vay cổ phiếu.

Đòn bẩy và ký quỹ

Ký quỹ không phải là chi phí. Đó là tiền ký gửi nhà môi giới giữ trong khi lệnh giao dịch của bạn mở, được hoàn lại đầy đủ khi bạn đóng.

Đòn bẩy xác định kích thước vị thế mà ký quỹ của bạn kiểm soát. VantoTrade cung cấp đòn bẩy cạnh tranh trên chỉ số trên cả hai loại tài khoản, cho phép khoản tiền ký quỹ khiêm tốn kiểm soát vị thế lớn hơn đáng kể.

Lợi nhuận và thua lỗ được tính toán trên toàn bộ vị thế danh nghĩa, không phải trên ký quỹ của bạn. Ngay cả một thay đổi phần trăm bất lợi nhỏ cũng có thể xóa sạch toàn bộ tiền ký gửi, vì vậy đòn bẩy thực tế sử dụng phải phù hợp với dung sai rủi ro của bạn thay vì tối đa khả dụng.

Tài khoản VantoTrade áp dụng mức dừng tiêu chuẩn công nghiệp kích hoạt đóng vị thế tự động khi ký quỹ quá thấp. Rủi ro khoảng cách vẫn có thể dẫn đến thua lỗ vượt quá ký quỹ của bạn.

Cách lợi nhuận và thua lỗ được tính toán

Lợi nhuận/Thua lỗ CFD chỉ số bằng số hợp đồng nhân với giá trị hợp đồng nhân với chênh lệch điểm giữa giá vào lệnh và thoát lệnh.

Mua 1 hợp đồng DAX 40 ở 24.000 và đóng ở 24.150. Đó là 150 điểm ở €1 mỗi điểm mỗi hợp đồng: 1 × €1 × 150 = €150 lợi nhuận.

Giảm 150 điểm trên cùng vị thế long đó tạo ra €150 thua lỗ. Công thức giống nhau; kết quả chỉ trở thành âm.

Trên short, lợi nhuận đến khi giá thoát dưới giá vào. Vào trừ thoát cho chênh lệch điểm dương, và công thức tương tự áp dụng.

Vì CFD sử dụng đòn bẩy, mỗi chuyển động điểm được phóng đại so với ký quỹ cược. Cùng sự phóng đại tạo ra cơ hội cũng nhân rộng thua lỗ, và chi phí cộng lên.

Tại sao nhà giao dịch sử dụng CFD chỉ số

Nhà giao dịch sử dụng CFD chỉ số vì bốn lý do chính:

• Hiệu quả vốn: Khoản tiền ký quỹ khiêm tốn mở vị thế trị giá nhiều lần, vì vậy bạn có thể có quan điểm thị trường đa dạng mà không buộc vốn vào hàng chục cổ phiếu riêng lẻ.

• Bán short mà không cần vay: Bạn có thể kiếm lợi nhuận trên chỉ số giảm mà không cần xác định và vay cổ phiếu. Vị thế short cũng bảo vệ danh mục cổ phiếu long.

• Giờ mở rộng: CFD chỉ số giao dịch vượt quá phiên tiền mặt cơ sở. CFD DAX 40, ví dụ, khả dụng vài giờ trước khi chuông mở của Frankfurt và tiếp tục sau khi đóng.

• Spread chặt trên các chỉ số chính: Thanh khoản cao trên các điểm chuẩn như DAX 40 và FTSE 100 giữ spread chặt và vào và thoát sạch hơn CFD cổ phiếu cá nhân.

Mẹo chuyên gia: Chuyển động chỉ số sau giờ xung quanh các bản phát hành thu nhập lớn (khi những tên nặng chỉ số như SAP hoặc Siemens báo cáo ở Châu Âu, ví dụ) có thể gấp 2-3 lần phạm vi phiên bình thường. Cấp vốn vị thế tương ứng.

Một điều đáng kiểm tra trước khi giao dịch bất kỳ cái này: liệu nhà môi giới của bạn kiếm lợi nhuận khi bạn thua lỗ. Trên mô hình A-Book như VantoTrade, lệnh của bạn đi đến nhà cung cấp thanh khoản trực tiếp. Nhà môi giới kiếm từ spread cho dù bạn thắng hay thua, vì vậy không có lý do cấu trúc để mở rộng spread của bạn khi bạn lên.

Tất cả đó là mặt tích cực. Chi phí và rủi ro ngồi ở phía bên kia, và chúng xứng đáng nhận sự chú ý tương tự.

Rủi ro và chi phí của giao dịch CFD chỉ số

Chi phí tài chính qua đêm

Giữ CFD chỉ số qua đêm có chi phí. Mỗi đêm vị thế mở, phí tài chính tích lũy dựa trên lãi suất hiện hành.

Tài chính tích lũy mỗi đêm vị thế mở, vì vậy vị thế giữ trong các tuần có thể im lặng xói mòn lợi nhuận ngay cả không có chuyển động giá chống lại bạn. Công thức tiêu chuẩn: Kích thước vị thế × giá × (tỷ lệ chuẩn ± đánh dấu nhà môi giới) ÷ 360.

Tỷ lệ chuẩn phụ thuộc vào tiền tệ của chỉ số. Đối với chỉ số có mệnh giá euro như DAX 40 hoặc CAC 40, tham chiếu thường là €STR (tỷ lệ ngắn hạn euro được công bố bởi ECB). Đối với chỉ số sterling như FTSE 100, đó là SONIA.

Ví dụ: giữ 1 lô DAX 40 ở 24.500 với giá trị hợp đồng €1 và tỷ lệ tài chính hàng năm 3%. Chi phí hàng ngày là 1 × 24.500 × 0,03 ÷ 360 = khoảng €2.04 mỗi đêm.

Giữ vị thế đó trong một tháng và chi phí tài chính khoảng €61, trước khi bất kỳ chuyển động giá nào.

Vào Thứ Tư, nhà môi giới thường tính phí ba lần tỷ lệ hàng ngày tiêu chuẩn để bao gồm hai ngày không giao dịch cuối tuần. Chi phí €20/đêm trở thành khấu trừ €60 vào Thứ Tư.

Đòn bẩy và rủi ro khoảng cách

Mỗi vị thế CFD chỉ số mở có một đồng hồ chạy chống lại nó.

Chuyển động chỉ số sắc nét chống lại vị thế có đòn bẩy có thể xóa sạch tiền ký gửi ký quỹ nhiều lần. Thua lỗ không bị hạn chế ở tiền gửi ban đầu của bạn.

Rủi ro khoảng cách xảy ra khi chỉ số mở sắc nét ở trên hoặc dưới đóng cửa trước đó, nhảy qua bất kỳ stop-loss được đặt trước nó có thể kích hoạt.

Ví dụ cụ thể: DAX 40 đóng Thứ Sáu ở 24.500. Một sự kiện địa chính trị trong cuối tuần mở nó ở 24.000, khoảng cách 500 điểm bỏ qua stop được đặt ở 24.350. Vị thế đóng ở 24.000, giá tốt nhất khả dụng, không phải mức dừng.

Điều này xảy ra thường xuyên nhất trong cuối tuần hoặc xung quanh các bản phát hành kinh tế lớn, khi sàn giao dịch đóng nhưng các sự kiện toàn cầu giữ định giá lại thị trường.

VantoTrade Standard và Raw accounts cả hai áp dụng mức dừng-out tiêu chuẩn công nghiệp, có nghĩa là vị thế đóng tự động khi ký quỹ giảm dưới ngưỡng đặt. Điều này không hoàn toàn bảo vệ chống lại khoảng cách: nếu thị trường mở tốt qua kích hoạt dừng, vị thế đóng ở giá thị trường khả dụng, không phải mức dừng-out.

CFD chỉ số phổ biến và những gì chúng đại diện

CFD chỉ số có thể giao dịch trên VantoTrade bao gồm các điểm chuẩn chính của Châu Âu, thị trường Châu Á hàng đầu, và Chỉ số đô la Mỹ, mỗi cái theo dõi thị trường quốc gia, khu vực, hoặc lĩnh vực riêng biệt.

VantoTrade cung cấp 9 CFD chỉ số trên ba khu vực:

• DAX 40 — 40 công ty lớn nhất được liệt kê của Đức, điểm chuẩn cổ phiếu Châu Âu chính

• FTSE 100 — 100 công ty lớn nhất được liệt kê nước Anh theo vốn hóa thị trường

• CAC 40 — 40 công ty hàng đầu được liệt kê của Pháp

• Euro Stoxx 50 — 50 blue-chips trên toàn bộ eurozone

• IBEX 35 — 35 công ty lớn nhất được liệt kê của Tây Ban Nha

• AEX 25 — 25 công ty hàng đầu được liệt kê ở Hà Lan

• SMI 20 — 20 công ty lớn nhất được liệt kê của Thụy Sĩ

• Hang Seng — điểm chuẩn Hong Kong chính, chỉ số Châu Á hàng đầu

• DXY (Chỉ số đô la Mỹ) — theo dõi đô la Mỹ chống lại giỏ các tiền tệ lớn

DAX 40 và FTSE 100 là CFD chỉ số được giao dịch hoạt động nhất của Châu Âu, với spread chặt nhất và thanh khoản cao nhất. Euro Stoxx 50 cung cấp tiếp xúc eurozone rộng nhất trong một công cụ duy nhất.

DXY là một phạm trù khác. Nó theo dõi đô la Mỹ chống lại giỏ các tiền tệ lớn hơn hiệu suất công ty, vì vậy các nhà giao dịch sử dụng nó để định vị trên sức mạnh đô la hơn là hướng thị trường cổ phiếu.

Vào ngày ex-dividend, nhà môi giới ghi nợ vị thế long và ghi có vị thế short cho tương đương cổ tức do thành phần chỉ số trả. Giữ CFD DAX 40 long thông qua mùa cổ tức có thành phần thu nhập hữu tiếp từ những điều chỉnh này. Vị thế short trả tương đương, hoạt động như chi phí bổ sung để giữ short qua đêm xung quanh ngày ex-dividend.

Cách chọn chỉ số nào để giao dịch

Lựa chọn chỉ số giảm xuống bốn yếu tố: nền kinh tế bạn đã theo dõi, giờ phiên phù hợp với lịch trình của bạn, hồ sơ biến động của chỉ số, và chi phí spread nhà môi giới của bạn tính.

Giao dịch thị trường có tác động kinh tế bạn đã giám sát. Nếu bạn theo dõi quyết định ECB và thu nhập công ty Châu Âu, DAX 40 hoặc Euro Stoxx 50 sẽ phù hợp tốt hơn Hang Seng.

Chỉ số Châu Âu như DAX 40 và FTSE 100 phản ứng chủ yếu đối với quyết định ECB và BoE, giá năng lượng, và dữ liệu lạm phát khu vực. Hang Seng phản ứng đối với chính sách PBoC, dữ liệu tăng trưởng Trung Quốc đất liền, và các phát triển địa chính trị trong khu vực.

Khớp chỉ số với giờ khả dụng của bạn. DAX 40, FTSE 100, CAC 40 và Euro Stoxx 50 đạt đỉnh xung quanh mở phiên tiền mặt Châu Âu (khoảng 07:00-09:00 UTC) và duy trì hoạt động thông qua chồng chéo chiều Mỹ. Hang Seng là thanh khoản nhất vào ban đêm đối với các nhà giao dịch Châu Âu, khoảng 01:30-08:00 UTC. CFD chỉ số cung cấp giờ mở rộng vượt quá sàn giao dịch cơ sở, vì vậy bạn có thể vào hoặc thoát bên ngoài phiên tiền mặt cốt lõi — lịch trình đầy đủ được công bố trên trang sản phẩm chỉ số.

Hồ sơ biến động khác nhau trên các chỉ số, ảnh hưởng đến cấp vốn vị thế:

• DAX 40 — chỉ số Châu Âu được giao dịch hoạt động nhất, với phạm vi intraday có ý nghĩa được điều khiển bởi thành phần công nghiệp và xuất khẩu nặng của nó

• Euro Stoxx 50 — thành phần eurozone rộng hơn làm cho nó mịn hơn và ổn định hơn chỉ số quốc gia duy nhất

• FTSE 100 — trọng số nặng hơn đối với năng lượng, khai thác, và tài chính làm cho nó nhạy cảm đối với chuyển động hàng hóa

• Hang Seng — mang biến động nâng cao từ các sự kiện địa chính trị và rủi ro quy định

Chi phí spread thay đổi theo chỉ số. Những điểm chuẩn được giao dịch nhất như DAX 40 và FTSE 100 mang spread chặt nhờ thanh khoản cao; công cụ ít giao dịch thường mang spread rộng hơn tăng chi phí mỗi vòng. VantoTrade chạy CFD chỉ số không hoa hồng trên cả loại tài khoản, vì vậy spread được báo giá là chi phí đầy đủ.

CFD chỉ số so với ETF, Futures, và Cổ phiếu

ETF rẻ hơn cho giữ dài hạn. Futures yêu cầu quản lý ngày hết hạn. CFD chỉ số là cả hai: chúng cho bạn tiếp xúc có đòn bẩy hai chiều với không sở hữu và không rollover cố định để tự quản lý.

CFD chi phí bạn spread vào lệnh cộng tài chính qua đêm nếu bạn giữ quá đóng hàng ngày. Tài chính đó chạy khoảng 2-3% mỗi năm, cộng lên nhanh trên vị thế bạn dự định giữ trong tuần.

Trên vị thế DAX 40 €10.000 giữ 30 ngày, swap hàng năm 2,5% công việc ra khoảng €20,50 trong chi phí tài chính (10.000 × 0,025 ÷ 365 × 30). Trên một năm, đó là €250, nhiều hơn chi phí hàng năm giữ ETF DAX 40 so sánh. Đối với tiếp xúc dài hạn, ETF hầu như luôn rẻ hơn.

Chi phí và truy cập bán short theo công cụ (tiếp xúc DAX 40):

CFD có cạnh ở phía short. Đối với vị thế short, cổ phiếu và ETF yêu cầu xác định và vay cổ phiếu, thêm ma sát và chi phí CFD tránh hoàn toàn. Đi long trên ETF là đơn giản. Đó là phía short nơi CFD có lợi thế cấu trúc.

Các nhà giao dịch CFD nắm giữ không cổ phiếu quyền sở hữu trong thành phần chỉ số. Không có quyền bỏ phiếu, không có cổ tức truyền thống (nhà môi giới ghi nợ hoặc ghi có thanh toán điều chỉnh cổ tức thay thế), và không có lệ phí tem áp dụng đối với giao dịch CFD.

Thị trường EU hiện thanh toán T+2, trong khi cổ phiếu và ETF Mỹ thanh toán T+1 theo sau thay đổi quy tắc SEC 2024. Vị thế CFD thanh toán bằng tiền mặt ngay lập tức với không có nghĩa vụ giao hàng.

Futures giao dịch trên sàn giao dịch được quản lý với ngày hết hạn hàng quý cố định. Khi hợp đồng hết hạn, nhà giao dịch phải đóng hoặc rollover đến hợp đồng tiếp theo tự mình.

CFD không có hết hạn cố định. Nếu bạn giữ vị thế quá ngày rollover danh nghĩa, nhà môi giới rollover tự động và áp dụng điều chỉnh tài chính. Không có hành động cần thiết ở phía bạn.

Nếu bạn mong đợi bán chứng khoán cổ phiếu Châu Âu sau một bất ngờ tỷ lệ ECB, CFD short trên DAX 40 hoặc Euro Stoxx 50 cho phép bạn hành động trong vòng phút. Không vay cổ phiếu, không chờ T+2 để thanh toán.

Cách giao dịch CFD chỉ số: Từng bước

Ba giai đoạn, theo thứ tự: thiết lập tài khoản, phân tích thị trường, sau đó đặt lệnh và quản lý giao dịch. Bỏ qua phân tích là cách phổ biến nhất các nhà giao dịch mới rút vốn nhanh.

Trước lệnh giao dịch thực tế đầu tiên của bạn, hãy chắc chắn ba điều này theo thứ tự:

• Tài khoản nhà môi giới được quản lý, KYC-verified với spread cạnh tranh trên chỉ số bạn dự định giao dịch

• Ký quỹ đầy đủ — vị thế có đòn bẩy chỉ yêu cầu tiền ký gửi nhỏ để mở, nhưng tài trợ tốt hơn mức tối thiểu để lại phòng để hấp thụ rút vốn

• Thực hành tài khoản demo để kiểm tra chiến lược vào và thoát không rủi ro trước khi chạy trực tiếp

Mở tài khoản và xác minh danh tính thường mất 1-3 ngày làm việc, sau đó tài trợ và đặt lệnh giao dịch đầu tiên có thể xảy ra trong cùng một phiên.

Bỏ qua phân tích và kế hoạch là sai lầm người mới phổ biến nhất. Các nhà giao dịch đi thẳng đến vị thế chạy trực tiếp có xu hướng quá đòn bẩy và quản lý rủi ro kém từ đầu.

Chọn nhà môi giới và mở tài khoản

Chọn nhà môi giới được quản lý, hoàn thành đăng ký và xác minh danh tính, tài trợ tài khoản của bạn, và thực hành trên tài khoản demo trước khi giao dịch trực tiếp.

Khi chọn nhà môi giới, kiểm tra ba điều: quỹ khách hàng được giữ trong tài khoản tách biệt riêng từ vốn của nhà môi giới, nhà môi giới sử dụng mô hình thực thi A-Book hoặc STP để nhà môi giới kiếm từ spread hơn là từ thua lỗ của bạn, và nhà môi giới có lịch sử có tài liệu xử lý rút vốn đúng lúc. Tư pháp pháp lý quan trọng, nhưng mô hình thực thi và lịch sử rút vốn cho bạn biết nhiều hơn.

Đối với nền tảng, MT5 là tiêu chuẩn CFD chỉ số và những gì VantoTrade chạy. TradingView được sử dụng rộng rãi để tạo biểu đồ bên cạnh MT5 để thực thi.

Mở tài khoản mất bốn bước:

1. Đăng ký: Hoàn thành ứng dụng trực tuyến với chi tiết cá nhân chính xác.

2. Xác minh danh tính: Gửi ID do chính phủ phát hành và bằng chứng địa chỉ để đáp ứng yêu cầu KYC.

3. Tài trợ tài khoản: Gửi tiền thông qua chuyển khoản ngân hàng, thẻ, hoặc ví điện tử. Số tiền tối thiểu khác nhau theo nhà môi giới và loại tài khoản.

4. Thực hành trước tiên: Mở tài khoản demo và giao dịch CFD chỉ số với quỹ ảo trước khi cam kết vốn thực.

VantoTrade cung cấp hai loại tài khoản cho giao dịch CFD chỉ số:

• Tài khoản Raw: Spread raw và không hoa hồng trên chỉ số. Hoa hồng mỗi lô áp dụng đối với forex và kim loại. Xây dựng cho các nhà giao dịch hoạt động và scalper người muốn spread chặt nhất.

• Tài khoản Tiêu chuẩn: Không hoa hồng trên tất cả các công cụ, với spread tất cả trong đơn giản. Tốt cho các nhà giao dịch người muốn giá định rõ ràng không có hoa hồng mỗi giao dịch.

Phân tích thị trường và thiết lập giao dịch

Kiểm tra tin tức vĩ mô và kinh tế ảnh hưởng đến chỉ số, áp dụng phân tích kỹ thuật để xác định hướng vào và mức giá, sau đó xác định stop-loss và mục tiêu trước khi đặt lệnh.

Sử dụng mức hỗ trợ và kháng cự để xác định vùng vào. Nhiều nhà giao dịch tạo biểu đồ trên TradingView, sau đó thực thi thông qua MT5 để đặt lệnh đáng tin cậy.

Luôn xác định stop-loss trước khi vào. Dưới đòn bẩy, ngay cả thay đổi phần trăm bất lợi nhỏ trên vị thế danh nghĩa có thể tiêu thụ một phần lớn ký quỹ, vì vậy cấp vốn stop tương ứng với tài khoản không thể thương lượng.

Trên MT5, các chỉ số như RSI cho momentum và MACD cho xác nhận xu hướng là điểm khởi động tiêu chuẩn cho phân tích chỉ số. Xem hướng dẫn chiến lược giao dịch chỉ số của chúng tôi cho thiết lập công việc trên xu hướng, breakout, và phạm vi tiếp cận.

Trước khi giao dịch: Danh sách kiểm tra hàng ngày

1. Kiểm tra lịch kinh tế cho ECB, BoE, Fed, CPI, hoặc phát hành ngân hàng trung ương ảnh hưởng đến chỉ số mục tiêu.

2. Ghi chú hướng futures qua đêm — chỉ số có gap lên hoặc xuống từ đóng cửa trước đó không?

3. Đánh dấu cao và thấp của ngày trước, cộng với bất kỳ khoảng cách qua đêm nào.

4. Xác nhận mức ký quỹ và vốn khả dụng trước khi mở vị thế mới.

5. Đặt cảnh báo phiên cho giờ đỉnh chỉ số của bạn (DAX 40 và FTSE 100: 07:00-09:00 UTC mở, hoạt động thông qua chồng chéo chiều Mỹ; Hang Seng: 01:30-08:00 UTC).

Giả sử DAX 40 giao dịch ở 24.000 với hỗ trợ rõ ràng ở 23.900. Vào long ở 24.000, dừng ở 23.880 (120 điểm), và mục tiêu ở 24.240 (240 điểm) cho tỷ lệ phần thưởng-to-risk 2:1. Ở €1 mỗi điểm mỗi hợp đồng, thua lỗ tối đa trên 1 hợp đồng là €120.

Thiết lập giao dịch công việc: DAX 40 phá vỡ phạm vi

Đây là chuỗi quyết định đầy đủ từ thị trường trước đến kích thước vị thế.

Bối cảnh thị trường trước: Phiên Châu Á giao dịch trong phạm vi chặt 24.180-24.220. Cao ngày trước là 24.250. Không có phát hành dữ liệu lớn cho đến chiều.

Kích hoạt: Nến 5 phút đóng ở trên 24.250 trên khối lượng cao hơn bình thường, xác nhận phá vỡ ở trên kháng cự ngày trước.

Vào lệnh: 24.255 (5 điểm ở trên mức phá vỡ, tránh vào lệnh phá vỡ giả ở mức chính xác).

Đặt dừng: 24.195, ngồi dưới giữa của phạm vi Châu Á. Tránh các con số tròn như 24.200 giảm khả năng dừng lợi dụng. Khoảng cách dừng: 60 điểm.

Mục tiêu: 24.375, mục tiêu 2R (2 × 60 = 120 điểm ở trên vào lệnh). Tỷ lệ phần thưởng-to-risk: 2:1.

Tính toán cấp vốn vị thế: Rủi ro € ÷ (khoảng cách dừng × giá trị tick) = hợp đồng. Sử dụng máy tính giao dịch để kiểm tra lại giá trị pip và ký quỹ trước khi cấp vốn trực tiếp.

Với ngân sách rủi ro €300, dừng 60 điểm, và giá trị hợp đồng €1 mỗi điểm: 300 ÷ (60 × 1) = 5 hợp đồng.

Danh nghĩa và ký quỹ: Giá trị danh nghĩa là 5 × 24.255 × €1 = €121.275. Ký quỹ mở rộng với đòn bẩy áp dụng trên tài khoản, bạn có thể xác nhận trong MT5 trước khi bạn đặt lệnh.

Thua lỗ tối đa nếu dừng: 5 hợp đồng × 60 điểm × €1 = €300.

Đặt lệnh và quản lý vị thế

Chọn công cụ chỉ số trên nền tảng, chọn mua hoặc bán, đặt kích thước vị thế và đòn bẩy, gắn stop-loss và lấy-lợi nhuận, sau đó giám sát và điều chỉnh vị thế khi giao dịch phát triển.

Ba loại lệnh bao gồm hầu hết vào CFD chỉ số:

• Lệnh thị trường: Thực thi ngay lập tức ở giá hiện tại. Tốt nhất cho chỉ số thanh khoản trong giờ hoạt động.

• Lệnh giới hạn: Chỉ điền ở giá được chỉ định của bạn, cung cấp kiểm soát tốt hơn chi phí vào.

• Lệnh dừng: Kích hoạt khi giá đạt mức đặt, sử dụng cho vào breakout hoặc cắt lỗ tự động.

Sai lầm phổ biến: đặt lệnh thị trường trong cửa sổ thanh khoản thấp xung quanh bàn giao phiên (ví dụ, Châu Á muộn vào mở Châu Âu sớm). Spread CFD chỉ số có thể mở rộng lần bội của ngày mức trong những giờ chết này. Sử dụng lệnh giới hạn thay thế.

Giám sát mức ký quỹ liên tục. VantoTrade áp dụng mức dừng tiêu chuẩn công nghiệp; nếu ký quỹ giảm dưới nó, vị thế đóng tự động để bảo vệ chống lại thua lỗ thêm.

Theo dõi stop-loss của bạn khi giao dịch di chuyển thuận lợi để khóa lợi lực. Đóng bất kỳ vị thế nào bằng cách đặt giao dịch đối lập: bán để thoát long, mua để thoát short.

Ví dụ giao dịch CFD chỉ số

Hai ví dụ dưới đây hướng dẫn giao dịch CFD long và short từng bước một, hiển thị chính xác cách ký quỹ, đòn bẩy, chuyển động giá, và lợi nhuận hoặc thua lỗ tương tác trong vị thế thực tế.

Ví dụ giao dịch Long

Giao dịch CFD chỉ số long có nghĩa là mua hợp đồng mong đợi chỉ số sẽ tăng, với lợi nhuận bằng (số hợp đồng × kích thước hợp đồng) × (giá thoát − giá vào).

Dưới đòn bẩy cạnh tranh, khoản tiền ký quỹ khiêm tốn kiểm soát vị thế danh nghĩa lớn hơn nhiều. Chuyển động nhỏ thuận lợi tạo ra lợi nhuận có ý nghĩa so với ký quỹ đã đăng. Chuyển động tương tự chống lại giao dịch xói mòn nó chỉ nhanh.

Ví dụ long công việc trên FTSE 100: mua 5 hợp đồng ở 10.600 và bán ở 10.605. Lợi nhuận = (5 × £10) × (10.605 − 10.600) = £250.

Ví dụ giao dịch Short

Giao dịch CFD chỉ số short có nghĩa là bán hợp đồng mong đợi chỉ số sẽ giảm, với lợi nhuận bằng (số hợp đồng × kích thước hợp đồng) × (giá vào − giá thoát).

Bán 1 hợp đồng DAX 40 ở 24.500, với giá trị hợp đồng €1.

• Chỉ số giảm đến 24.380: giảm 120 điểm. Lợi nhuận = 1 × 120 × €1 = €120.

• Chỉ số tăng đến 24.560: chuyển động bất lợi 60 điểm. Thua lỗ = 60 × €1 = €60.

Vị thế short mất giá trị khi chỉ số tăng — ảnh của giao dịch long.

Trong giao dịch long, thua lỗ tối đa bị hạn chế. Chỉ số chỉ có thể rơi xuống không, vì vậy thua lỗ tồi tệ nhất là giá trị danh nghĩa đầy đủ của vị thế.

Trong giao dịch short, thua lỗ về lý thuyết không giới hạn không có stop-loss. Chỉ số có thể tăng không giới hạn, và mỗi điểm ở trên giá vào của bạn tăng thua lỗ.

Những cơ chế đó, ký quỹ, đòn bẩy, và hướng vị thế, là những gì câu hỏi suitability dưới đây thực sự hỏi bạn trao đổi trung thực về.

Là giao dịch CFD chỉ số đúng cho bạn?

Giao dịch CFD chỉ số phù hợp với các nhà giao dịch người muốn tiếp xúc có đòn bẩy hai chiều đối với thị trường toàn cầu mà không sở hữu cổ phiếu — nhưng nó mang rủi ro đáng kể thua lỗ vượt quá tiền gửi ban đầu, làm cho nó không thích hợp cho nhà đầu tư theo đuổi tăng trưởng ổn định dài hạn hoặc những người quen thuộc với cơ chế ký quỹ.

Giao dịch CFD chỉ số có thể phù hợp với bạn nếu:

• Bạn muốn kiếm lợi nhuận từ giá chỉ số tăng và giảm mà không sở hữu cổ phiếu cơ sở

• Bạn thích giao dịch ngắn-trung hạn hơn mua-và-nắm giữ dài hạn

• Bạn hiểu cách đòn bẩy hoạt động, và chấp nhận rằng chuyển động phần trăm bất lợi nhỏ trên vị thế danh nghĩa có thể tiêu thụ ký quỹ

• Bạn có thời gian để giám sát vị thế mở trong phiên biến động

Giao dịch CFD chỉ số có thể không phù hợp với bạn nếu:

• Bạn không thể chịu đựng mất hơn tiền gửi ban đầu — đòn bẩy phóng đại thua lỗ cũng như lợi nhuận

• Bạn thích tăng trưởng ổn định, lâu dài thông qua ETF chỉ số hoặc cổ phiếu trả cổ tức

• Bạn chưa quen với các lệnh gọi ký quỹ, mức dừng, hoặc chi phí tài chính qua đêm

Tài khoản demo cho phép bạn thực hành giao dịch CFD chỉ số với quỹ ảo, kiểm tra đòn bẩy, loại lệnh, và phân tích thị trường không có rủi ro vốn.

Tài khoản demo VantoTrade được tạo thông qua dòng đăng ký tương tự như tài khoản chạy trực tiếp ở my.vantotrade.com. Thực hành với quỹ ảo, kiểm tra cơ chế đòn bẩy và loại lệnh, sau đó chạy trực tiếp khi bạn sẵn sàng.

Nếu bạn kiểm tra nhiều ô trong danh sách đầu tiên hơn danh sách thứ hai, tài khoản demo là bước tiếp theo phù hợp.

Giao dịch CFD chỉ số với không hoa hồng trên VantoTrade

VantoTrade tính phí không hoa hồng trên CFD chỉ số trên cả loại tài khoản Standard và Raw, với spread raw cạnh tranh trên Tài khoản Raw.

VantoTrade cung cấp hai loại tài khoản cho giao dịch CFD chỉ số:

VantoTrade chạy trên MetaTrader 5, khả dụng trên máy tính để bàn (Windows và macOS), trình duyệt web, và di động (iOS và Android). Công cụ bổ sung bao gồm giao dịch sao chép tự động và giải pháp PAMM/MAM cho quản lý tiền, lịch kinh tế, và lưu trữ VPS để thực thi không bị gián đoạn.

Bắt đầu với tài khoản demo để kiểm tra CFD chỉ số thực thi không rủi ro. Mở tài khoản VantoTrade và hoàn thành xác minh trong vài phút.

FAQ

Tại sao CFD Trading là bất hợp pháp ở Mỹ?

CFTC phân loại CFD OTC trên chỉ số, hàng hóa, và forex như giao dịch hàng hóa bán lẻ theo các phần CEA 2(c)(2)(D) và 4(a). Những yêu cầu này giao dịch sàn giao dịch và đăng ký FCM mà các nhà môi giới ngoài khơi không thể đáp ứng, làm cho CFD OTC không khả dụng đối với các nhà giao dịch bán lẻ Mỹ.

Các nhà giao dịch bán lẻ Mỹ có một số lựa chọn pháp lý:

• Futures và quyền chọn giao dịch sàn giao dịch thông qua CME hoặc NYMEX

• Forex giao dịch tại chỗ với các nhà môi giới CFTC-đăng ký

• ETF chỉ số theo dõi các điểm chuẩn chính

Các nhà giao dịch Mỹ có tổng tài sản vượt quá $10M có thể đủ điều kiện như những người tham gia hợp đồng đủ điều kiện (ECP) và giao dịch CFD OTC hợp pháp. Giao dịch mô phỏng thông qua các công ty prop trực tuyến cũng được phép, vì không quỹ bán lẻ có rủi ro theo định nghĩa CEA.

DAX 40 có phải CFD không?

DAX 40 là chỉ số thị trường chứng khoán, không phải CFD.

DAX 40 là chỉ số điểm chuẩn thụ động theo dõi 40 công ty lớn nhất được liệt kê của Đức. Bạn không thể trực tiếp mua hoặc bán chỉ số. CFD DAX 40 là hợp đồng phái sinh OTC sử dụng chỉ số như giá tham chiếu của nó, cho phép bạn suy đoán về chuyển động của nó mà không sở hữu bất kỳ cổ phiếu thành phần nào.

Các nhà môi giới như VantoTrade cung cấp DAX 40 CFD liệt kê như DAX40, theo dõi giá chỉ số thời gian thực. Bạn có thể đi long hoặc short DAX 40 từ tài khoản duy nhất, với spread raw cạnh tranh và không hoa hồng trên chỉ số.

Là giao dịch CFD một ý tưởng tốt?

Ở Australia trong FY2023-24, 60,48% khách hàng bán lẻ giao dịch CFD chỉ số thua lỗ, theo ASIC Report REP 828. Tỷ lệ thua lỗ tương tự trên các thị trường được quản lý khác.

Giao dịch CFD có thể làm việc cho các nhà giao dịch có kinh nghiệm hiểu đòn bẩy và tích cực quản lý rủi ro. Các nhà giao dịch sống sót lâu dài có xu hướng tập trung vào cấp vốn vị thế và giới hạn rủi ro trước khi họ tập trung vào vào lệnh. Thống kê thua lỗ phản ánh những gì xảy ra khi thứ tự đó ngược lại.

Đối với các nhà giao dịch mới, bắt đầu trên tài khoản demo và tìm hiểu cấp vốn vị thế trước khi chạy trực tiếp cho cơ hội tốt nhất của kết quả bền vững. Mở tài khoản demo trên VantoTrade để thực hành giao dịch CFD chỉ số không rủi ro trước khi cam kết vốn thực tế.